对有意向进行资产重组、公司并购的企业，我们参与寻找或甄选并购对象，项目审查与价值评估，方案设计及商业谈判，推进方案实施，实现重组与并购价值。
企业基于经营战略考虑进行重组并购，对企业股权、资产、负债进行收购、出售、分立、合并、置换活动，表现为资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造、管理层及员工持股或股权激励、债转股与股转债、资本结构与治理结构调整等。我们利用丰富的客户资源、广泛的专业机构合作关系以及专业的重组并购团队帮助客户实现重组与并购目标。
以上市公司的收购与兼并业务为例
*业务流程
- 对被收购资产/项目/公司进行调查和研究，就资产状况、业务模式、营业状况等重要因素进行分析
- 初步确定收购兼并的模式与方案
- 组建收购兼并的业务团队，包括保荐人、律师、会计师、公司协调人员等
- 确定上市公司收购资产/项目/公司的事项需要选择的模式
- 确定收购兼并的方案
- 财务及法律资料的审慎调查，判断是否可以通过会计师及律师的审查，对不完善的事项进行完善和整理
- 配合中介机构的调查或审查
- 被收购业务及公司3年1期的财务数据审计
- 上市公司相应期间的财务数据审计，“备考财务数据”的编制和披露
- 公告、股东决议、联交所递交申请表等
- 安排增发新股或收购的其他事宜
- 收购兼并业务，专业技术较复杂，通常需要专业机构跟进协助，以保证目标达成
- 整个过程中，通常会需要公司秘书、融资顾问、保荐人、投资方全方位合作，详细调查和测算后，才会确定方案；根据确定的方案整合财务及法律资料；资料整合好以后安排会计师、律师、评估师等中介机构的鉴证工作；
- 帮助客户根据战略或财务上的需要确定收购目标或引入战略投资者；
- 协助客户制定改制、重组或收购方案，包括交易策略与时机；
- 上市公司分析
- 收购兼并业务的可行性的调查
- 对律师、会计师、评估师等专业机构的选择给予建议，推动及协调专业机构的工作；
- 融资顾问、交易进程管理；
- 收购方及被收购方的审计、评估等鉴证服务
- 协助客户完成政府监管与主管部门、董事会于股东大会等权利方对交易的审核；
- 协助完成收购兼并的股票操作等
- 上市公司秘书服务
