上市是公司一个重要的里程碑，能够为公司带来充裕的营运资金以作未来发展、提高公司在供货商及客户中的知名度及可信度，同时提供公司未来透过资本市场来进行再融资的渠道。我们在整个上市过程中提供全面的专业服务，包括编撰可行性报告、联络证券商、进行公司架构重组及税务计划、帮助客户根据现行要求完善，改进公司治理架构和内部控制制度，并对相关人员进行培训，整理会计账目、审计、引荐及统筹各上市专业机构、协助公司草拟上市招股书以及股票推销工作。
直接上市及间接上市
*海外上市 *国内上市
香港 主板
新加坡 中小板
美国 创业板
其它融资市场 股份报价转让系统
上市的主要阶段
我们为客户提供有效及全面的上市策划，并协调客户与有关专业团队，如会计师、保荐人及律师等之间的合作。我们流畅及完善的上市计划可分为三个主要阶段，并在每个阶段提供专业意见。
- 第一阶段 我们首先会按情况需要而建议集团重组架构，准备审计记录，检阅公司目前税务状况，并提供有效及弹性的节税方案。
- 第二阶段 在第二阶段，我们会负责各专业团体之间的联系及协调，并替公司争取最低收费，另外，我们对公司审计记录进行初步审核，与核数师协调一切审计事宜，同时，协助公司编制调整后的有形资产净值表，上市前的债项声明，溢利及资金预测，以及招股书。
- 第三阶段 协助公司定位，邀请传媒采访，策划及统筹上市前的公关服务。
- 上市后 我们会就集团的业务状况及发展计划，继续与各金融机构，股票承销机构及投资者维持及建立关系，包括进行投资者关系活动，以及协助公司编制业绩报告及定期公告。
服务内容
以协助企业首发上市(IPO)为例，我们提供以下专业顾问服务
*上市可行性研究
- 调研公司上市的可行性，给予专业意见
- 拟订重组方案，选择最佳上市方式及地点
*集团架构重组
- 挑选合适业务上市，进行业务及资产重组
- 重组拟上市主体法律架构
*税务安排
- 评估企业各地区应税行为的合法性
- 考量各地税法对业务的影响
- 统筹税务规划，降低企业整体税务成本
*财务及法律资料规范与整合
- 依据相关规则整合财务资料，协助企业准备符合会计师要求的资料
- 规划与整合关联方交易及同业竞争问题
- 解决上市过程中常见的财务及法律问题
*内部管控制度及公司管治
- 按照相关规则建立企业内部管控及公司管治制度
- 协助推行、完善合规则的内部管控及公司管治制度
*外部协调
- 协助甄选各专业机构，组建最优的中介机构团队，如保荐人、承销商、律师、核数师及评估师等
- 协助公司配合各中介机构的工作及推进各方工作进度
- 协助公司答复投资者及交易所相关询问及聆讯
*文案整理与财经翻译
- 协助公司编制盈利预测、募集资金用途、招股说明书等申报材料
- 协助公司制作及翻译相关文书及资料
*股票发行
- 协助公司进行市场分析、选择最佳的上市时机
- 协助公司与承销商制订承销策略、争取最优定价
- 协助公司进行市场推广，扩展股票承销渠道
*上市后服务
- 协调企业与监管机构及投资者之间的关系
- 协助企业平衡股价及交投量，以真实反映集团之业绩及前景
- 协助企业聘请合资格的董事会秘书、财务总监、独立董事等，编制业绩报告，发布公告
- 上市公司常年顾问
